Entlang der Pegnitz geht es zunächst auf der B 14 nach Lauf und Hersbruck, das mit seinen malerischen Gassen einen Abstecher wert ist. In Hersbruck verlassen wir die Bundesstraße und folgen nach Norden dem Lauf der Mittleren Pegnitz. Und auf einen Schlag wird aus dem gemächlichen Dahingleiten ein sportlich-aufregendes Kurvenfahren. Mal eng, mal weiter, mal übersichtlich, mal nicht – diese Etappe fordert die volle Konzentration. Sämtliche Gänge kommen zum Einsatz, die Bremsbeläge können sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen.

Erst das Ortsschild von Neuhaus (Maximiliansgrotte) setzt der herrlichen Kurverei ein Ende. Rechts ab nach Krottenstein und Königssee. Auf der breiten B 85 fahren wir am Truppenübungsplatz Grafenwöhr entlang nach Norden, umgehen Auerbach und gelangen auf der B 470 nach Kirchenthumbach. Der Ort Neustadt grüßt mit der Rauen Kulm, einem 680 Meter hohen Vulkankegel, dann geht es weiter über Speichersdorf zur Töpferstadt Creussen.

In Trockau queren wir die Autobahn A 9 und nehmen Kurs auf Pottenstein. Dort befinden wir uns im Herz der Fränkischen Schweiz, dort erreicht die Felsen-, Burgen- und Höhlendichte ungeahnte Dimensionen. Zum Beispiel in Pottenstein. Der malerische Ort im Tal der Püttlach verfügt über eine Burg und die Teufelshöhle, die größte und schönste Tropfsteinhöhle der Fränkischen Schweiz. Ein paar Kilometer weiter wartet das Felsendorf Tüchersfeld. Es wurde auf abenteuerliche Weise direkt in die steilen, spitzen Felsen hineingebaut. Alles über den Ort und die Umgebung erfährt man dort im Museum Fränkische Schweiz.

Auf das Püttlachtal folgt das Wiesenttal. Dort wartet mit Gößweinstein ein weiterer Höhepunkt. Diesmal mit hoch gelegener Burg und prächtig ausgestatteter Wallfahrtskirche. Klar, dass sich dieser Ort zum Fremdenverkehrszentrum der Fränkischen Schweiz entwickelt hat. Flussabwärts der Wiesent entlang. Sanfte Kurven, weite Bögen. Zeit, um die hübsche Landschaft zu betrachten. Vorbei an Muggendorf erreichen wir Ebermannstadt, wo die Route den Fluss verlässt und links in Richtung Pretzfeld abzweigt. Hier hat die kleine Trubach ein idyllisches Tal gegraben, in dem sich im Mittelalter viele Müller niederließen. Ihre Mühlen stehen heute noch und geben dem Tal seinen Reiz. Egloffstein wird von seiner im Bauernkrieg zerstörten und danach wieder aufgebauten Burg überragt. Kurz vor Gräfenberg erreichen wir die gut ausgebaute B 2, die uns in weiten Bögen nach Nürnberg zurückbringt.